Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)

Славится силачами великая Русь. В окрестностях Ростова, в семействе священника, появился на свет мальчик Алеша и он вырастал не по дням, а по часам, как и положено богатырю. И выпала на его долю проверка подходящая для истинного витязя. Приблизились к отчему городу недруги - под командованием ухищренного Тугарина Змея. Запрашивает неприятель поборы с обыкновенных жителей. Главный герой силен, и умен. Он надумал хитрый план, как облапошить захватчиков. К сожалению с задумкой не вышло путного - в горячем состоянии наш молодой атлет ухитрился не только лишиться всего городского накопление, но и еще половину города разрушить.

Сейчас возвратить дань и проучить Тугарина для главного персонажа - первостепенное дело. Но не пускают парня на похождения в одиночку. Вместе с ним отправляются наставник - дед Тихон, зазноба Любава вместе с бабулей и их домашним осликом, а в процессе движения их путь пересекается с еще говорящим конем Юлием, который не в состоянии помолчать хотя бы полминуты и страшится абсолютно всего. Получится у нашего героя оправдать доверие горожан?