События происходят 1946 году. Всю территорию Ленинграда захлестнула волна распустившийся после войны уголовников. Органы власти тщательно пытаются различными способами контролировать город, только выходит это далеко не часто. Обычный учитель здешней школы оказывается на скамье подсудимых и зарабатывает абсолютно незаслуженный срок. С этого времени Данилов начал пропитываться злостью к советской системе, «благодаря» которой потерял обожаемую жену, дочь и работу. Ничтожные старания доказать безграничную несправедливость только сильнее искажают жизнь преподавателя. Безнадежность осеняет героя свежей мыслью – надо перейти на другую сторону и мстить оттуда. Так прямолинейный и искренний человек превратился в гениальнейшего и самого коварного преступника.